"Da zu dir der Heiland kam"
"Verweilt! - Ein Wort"
Christa Ludwig, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Plácido Domingo, Horst Laubenthal, Catarina Ligendza, Eugen Jochum
"David! Was stehst?"
"Mein Herr! Der Singer Meisterschlag"
So bleibt mir einzig der Meister-Lohn!
"Seid meiner Treue wohl versehen"
Hans Hilsdorf, Dietrich Fischer-Dieskau, Klaus Lang, Walter Hagen-Groll, Peter Maus, Gerd Feldhoff, Loren Driscoll, Miomir Nikelic, Karl-Ernst Mercker, Peter Lagger, Horst Laubenthal, Roland Hermann, Chor der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Ivan Sardi, Roberto Bañuelas, Martin Vantin, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Plácido Domingo
Das schöne Fest, Johannistag
"Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit"
"Am stillen Herd"
Peter Maus, Roberto Bañuelas, Gerd Feldhoff, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Dietrich Fischer-Dieskau, Plácido Domingo, Roland Hermann, Eugen Jochum
Fanget an!- So rief der Lenz in den Wald
Seid ihr nun fertig?
Gerd Feldhoff, Klaus Lang, Roland Hermann, Chor der Deutschen Oper Berlin, Roberto Bañuelas, Peter Maus, Martin Vantin, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Plácido Domingo, Dietrich Fischer-Dieskau, Loren Driscoll, Miomir Nikelic, Peter Lagger, Eugen Jochum
"Johannistag! Johannistag!"
"Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus?"
Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Lagger, Christa Ludwig, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Horst Laubenthal, Catarina Ligendza, Eugen Jochum
"Was duftet doch der Flieder"
"Gut'n Abend, Meister!"
Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Lagger, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Christa Ludwig, Catarina Ligendza
"Da ist er!"
Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Catarina Ligendza, Christa Ludwig, Plácido Domingo
"Geliebter, spare den Zorn"
Christa Ludwig, Victor von Halem, Catarina Ligendza, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Plácido Domingo
"Üble Dinge, die ich da merk"
Eugen Jochum, Victor von Halem, Dietrich Fischer-Dieskau, Catarina Ligendza, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Plácido Domingo
"Jerum! Jerum!"
Roland Hermann, Catarina Ligendza, Dietrich Fischer-Dieskau, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Plácido Domingo
Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort!
Eugen Jochum, Catarina Ligendza, Roland Hermann, Dietrich Fischer-Dieskau, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Plácido Domingo
"Den Tag seh' ich erscheinen"
Zum Teufel mit dir, verdammter Kerl!
"Gleich, Meister! Hier!"
"Wahn! Wahn! Überall Wahn!"
"Grüß Gott, mein Junker"
"Morgenlich leuchtend"
"Ein Werbelied! Von Sachs!"
"Das Gedicht? Hier ließ ich's"
Grüß Gott, mein Evchen!
Catarina Ligendza, Eugen Jochum, Dietrich Fischer-Dieskau, Orchester der Deutschen Oper Berlin
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
"Hat man mit dem Schuhwerk"
Catarina Ligendza, Dietrich Fischer-Dieskau, Eugen Jochum, Orchester der Deutschen Oper Berlin
Ein Kind ward hier geboren (Sachs)
"Selig, wie die Sonne"
Dietrich Fischer-Dieskau, Christa Ludwig, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Horst Laubenthal, Catarina Ligendza, Plácido Domingo
Interlude - "Sankt Krispin, lobet ihn!"
"Ihr tanzt"
Entry of the Masters - "Silentium!"
"Wacht auf! Es nahet gen den Tag"
"Euch macht ihr's leicht"
Dietrich Fischer-Dieskau, Walter Hagen-Groll, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Peter Lagger, Roland Hermann, Hans Hilsdorf, Chor der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Gerd Feldhoff
"Morgen ich leuchte"
"Morgenlich leuchtend"
Catarina Ligendza, Peter Lagger, Chor der Deutschen Oper Berlin, Eugen Jochum, Roberto Bañuelas, Peter Maus, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Gerd Feldhoff, Plácido Domingo
"Verachtet mir die Meister nicht"
"Ehrt eure deutschen Meister"