Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
Palomita, palomita
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
No hay por qué gemir
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
El dinero que atesoro
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza
Escena
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Tocad tamborileros
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
Amigos, siempre amigos
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero, Carlos Munguia, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
No importa que al Amor Mío
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza
Escena
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
No merece ser feliz
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena final
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero