Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Raymond Amade, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Raymond Amade, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, André Batisse, Claude Cales
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, André Batisse, Claude Cales, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît