I. The Sea and Sinbad's Ship - Largo e maestoso. Allegro non troppo
II. The Legend of the Kalendar Prince - Lento. AndantiNo. Allegro molto. Con moto
III. The Young Prince and The Young Princess - Andantino quasi allegretto. Pochissimo più mosso. Come prima. Pochissimo più animato
IV. Festival at Baghdad. The Sea. Ship Breaks upon a Cliff Surmounted by a Bronze Horseman - Allegro molto. Vivo. Allegro non troppo maestoso.