No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores