No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Netherlands Female Youth Choir, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Männerstimmen des Kölner Domchores