Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Phillip Joll
Preludio
São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Rosana Lamosa, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling
Io t'ho seguita! (Quirino)
Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Rosana Lamosa, Phillip Joll, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Sciagurato! (Carlito)
John Neschling, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll
Perche sei qui? (Carlito)
Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, São Paulo Symphony Choir, Rosana Lamosa, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
L'uccel di paradiso (Carlito)
São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Rosana Lamosa
Vendetta! (Jupyra)
Eliane Coelho, Mario Carrara, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, John Neschling, Rosana Lamosa
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Rosana Lamosa, John Neschling, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, São Paulo Symphony Choir
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, São Paulo Symphony Choir
Tua nemica son io! (Jupyra)
São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Rosana Lamosa
Vendicata tu sei! (Quirino)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Rosana Lamosa, Phillip Joll, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara