Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra