Prelude
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc