Prelude
Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Peter Maag, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe