Prelude
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc