Pt. I: Jauchzet, frohlocket! (Chorus)
Pt. I: Recitative. Es begab sich aber zu der Zeit … (Tenor)
Pt. I: Recitative. Nun wird mein liebster Brautigam … (Alto)
Pt. I: Aria. Bereite dich, Zion (Alto)
Pt. I: Chorale. Wie soll ich dich empfangen (Chorus)
Hertha Töpper, Cloe Owen, Münchener Bach-Orchester, Karl Richter, Gert Lutze, Horst Günter
Pt. I: Recitative. Und sie gebar ihren ersten Sohn … (Tenor)
Pt. I: Chorale and Recitative. Er ist auf Erden kommen arm (Soprano, Bass)
Hertha Töpper, Cloe Owen, Münchener Bach-Orchester, Gert Lutze, Karl Richter, Horst Günter
Pt. I: Aria. Grosser Herr, o starker Konig … (Bass)
Pt. I: Chorale. Ach, mein herzliebes Jesulein … (Chorus)
Gert Lutze, Horst Günter, Hertha Töpper, Münchener Bach-Orchester, Karl Richter, Cloe Owen
Pt. II: Und es waren Hirten in derselben Gegend … (Tenor)
Pt. II: Chorale. Brich an, o schönes Morgenlicht … (Chorus)
Pt. II: Und der Engel sprach zu ihnen (Tenor, Soprano)
Hertha Töpper, Gert Lutze, Münchener Bach-Orchester, Karl Richter, Cloe Owen
Pt. II: Recitative. Was Gott dem Abraham verheissen … (Bass)
Pt. II: Aria. Frohe Hirten, eilt, ach eilet … (Tenor)
Pt. II: Und das habt zum Zeichen … (Soprano)
Karl Richter, Cloe Owen, Gert Lutze, Hertha Töpper, Münchener Bach-Orchester
Pt. II: Chorale. Schaut hin, dort liegt im finstern Stall … (Chorus)
Pt. II: Recitative. So geht denn hin, ihr Hirten, geht … (Bass)
Pt. II: Aria. Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh … (Alto)
Pt. II: Und alsobald war da bei dem Engel … (Tenor)
Cloe Owen, Gert Lutze, Karl Richter, Hertha Töpper, Münchener Bach-Orchester
Pt. II: Ehre sei Gott in der Hohe … (Chorus)
Pt. II: Recitative. So recht, ihr Engel, jauchzt und singet … (Bass)
Pt. II: Chorale. Wir singen dir in deinem Heer … (Chorus)