Scene 1: Nein, das ist nicht auszuhalten! (Erster und Zweiter Nachbar, Magister Tinte, Chorus)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski
Scene 1: Duet: Theaterluft, Theaterluft… (Lisbeth, Magister Tinte)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Peter Falk
Scene 1: Du bist gekommen, du bist erschienen… (Dolores, Hoffmann)
Gerd Grochowski, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, WDR Sinfonieorchester Köln, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Peter Falk, Theodor Weimer
Scene 2: Wo gibt es den kostlichsten, suffigsten Wein? (de la Motte-Fouque, Serapionsbruder)
Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Ralf Lukas, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk, Theodor Weimer, Zoran Todorovich, Gerhard Peters
Scene 2: In meiner Heimat in Andalusien… (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Fouque, Chorus)
Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerd Grochowski, Christiane Hossfeld, Gerhard Peters
Scene 3: Hort, ihr Lieben, was der Fremde… (Lisbeth, Freundinnen)
Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, Gerhard Peters, Peter Falk, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Birgit Fandrey, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich
Scene 3: Wir grussen dich, Karnevals Konigin… (Dolores, Jacinto, Chorus)
Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 3: Aus tiefem Herzen tont mein Lied (Hoffmann, Dolores)
Peter Falk, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Ralf Lukas, Zoran Todorovich, Gerd Grochowski, Theodor Weimer, Gerhard Peters
Scene 4: Oh glauben Sie, mein lieber Freund… (Dolores)
Theodor Weimer, Gerhard Peters, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Zoran Todorovich
Scene 5: Ganz Berlin ist heut in Rage…(Couplet)
Christiane Hossfeld, Gerhard Peters, Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, Zoran Todorovich, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, Theodor Weimer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gerd Grochowski
Scene 5: Wer kennt das Geheimnis (Hoffmann, Dolores)
Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer
Scene 5: Deine Augen zeigen immer… (Magister Tinte, Lisbeth)
Ralf Lukas, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Gerd Grochowski, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld
Scene 5: Liebe, ich ruf dich herbei! (Dolores, Jacinto, Hoffmann, Chorus)
Ralf Lukas, Gerhard Peters, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Birgit Fandrey, Christiane Hossfeld, Theodor Weimer, Maria Malle, Jurgen Sacher, Gerd Grochowski, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Falk
Scene 6: Ich traume mit offenen Augen (Jacinto)
Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Birgit Fandrey, Peter Falk, Theodor Weimer, Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Christiane Hossfeld, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters
Scene 7: Was bist du ohne mich? (Dolores, Jacinto)
Cologne Radio Chorus, Maria Malle, Jurgen Sacher, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Christiane Hossfeld, Gerd Grochowski, Birgit Fandrey, Peter Falk, Zoran Todorovich, Ralf Lukas, Gerhard Peters
Scene 8: Ein Marchen ist ein Traumen (Hoffmann)
Gerd Grochowski, Zoran Todorovich, Cologne Radio Chorus, Ralf Lukas, WDR Sinfonieorchester Köln, Theodor Weimer, Birgit Fandrey, Peter Falk, Gerhard Peters, Maria Malle, Jurgen Sacher, Christiane Hossfeld
Scene 8: Lind' ist die Nacht (Dolores, Jacinto, Magister Tinte, Hoffmann, Chorus)
Christiane Hossfeld, WDR Sinfonieorchester Köln, Ralf Lukas, Maria Malle, Jurgen Sacher, Cologne Radio Chorus, Gerhard Peters, Birgit Fandrey, Zoran Todorovich, Theodor Weimer, Peter Falk, Gerd Grochowski