Prelude
Robert Rounseville, Elisabeth Schwarzkopf, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Raffaele Arié, Igor Stravinsky, Otakar Kraus, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Nell Tangeman, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Duet and Trio: The woods are green… (Anne, Rakewell, Trulove)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Otakar Kraus, Nell Tangeman, Elisabeth Schwarzkopf, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Raphael Arie
Recitative: Here I stand… (Rakewell)
Nell Tangeman, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Robert Rounseville, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Raffaele Arié, Elisabeth Schwarzkopf, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Otakar Kraus, Igor Stravinsky
Recitative: Tom Rakewell? (Shadow, Rakewell)
Otakar Kraus, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Elisabeth Schwarzkopf, Raffaele Arié, Robert Rounseville, Nell Tangeman, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Igor Stravinsky, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Farewell for now (Anne, Rakewell)
Nell Tangeman, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Otakar Kraus, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Elisabeth Schwarzkopf, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Raffaele Arié
With air commanding and weapon handy (Roaring Boys, Whores)
Raffaele Arié, Otakar Kraus, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Elisabeth Schwarzkopf, Robert Rounseville, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Nell Tangeman, Igor Stravinsky
Come, Tom (Shadow, Rakewell, Mother Goose)
Igor Stravinsky, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Robert Rounseville, Nell Tangeman, Elisabeth Schwarzkopf, Otakar Kraus, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Raffaele Arié, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Love, too frequently betrayed (Rakewell)
Nell Tangeman, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Otakar Kraus, Elisabeth Schwarzkopf, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Raffaele Arié
The sun is bright, the grass is green (Whores, Roaring Boys, Shadow)
Coro del Teatro alla Scala di Milano, Raffaele Arié, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Igor Stravinsky, Nell Tangeman, Robert Rounseville, Otakar Kraus, Elisabeth Schwarzkopf, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel
No. word from Tom (Anne)
Robert Rounseville, Otakar Kraus, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Nell Tangeman, Raffaele Arié, Igor Stravinsky, Elisabeth Schwarzkopf, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod
I go to him (Anne, Rakewell, Shadow, Baba, Crowd)
Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Igor Stravinsky, Nell Tangeman, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Otakar Kraus, Raffaele Arié, Elisabeth Schwarzkopf, Robert Rounseville
Aria: Vary the song, o London, change! (Rakewell)
Robert Rounseville, Raffaele Arié, Otakar Kraus, Igor Stravinsky, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod
Recitative: Master, are you alone? (Shadow, Rakewell)
Igor Stravinsky, Raffaele Arié, Robert Rounseville, Nell Tangeman, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Elisabeth Schwarzkopf, Otakar Kraus, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod
Duet-Finale: My tale shall be told… (Shadow, Rakewell)
Nell Tangeman, Raffaele Arié, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Igor Stravinsky, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Robert Rounseville, Otakar Kraus, Elisabeth Schwarzkopf
Recitative and Arioso: How strange! (Anne)
Raffaele Arié, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Emanuel Menkes, Otakar Kraus, Hugues Cuénod, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Duet: Anne! Here! (Rakewell, Anne)
Raffaele Arié, Robert Rounseville, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Otakar Kraus, Nell Tangeman, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Elisabeth Schwarzkopf, Igor Stravinsky
Could it then have been known (Anne, Rakewell, Baba, Chorus)
Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Nell Tangeman, Otakar Kraus, Elisabeth Schwarzkopf, Raffaele Arié, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel