Aria. As I was saying… (Baba, Tom)
Otakar Kraus, Raffaele Arié, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod
You! O Nick, I've had the strangest dream (Baba)
Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Otakar Kraus, Raffaele Arié, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Coro del Teatro alla Scala di Milano
What curious phenomena Are up today for sale (Sellem)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Robert Rounseville, Otakar Kraus, Raffaele Arié, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Igor Stravinsky, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Aha! He's here (Sellem, Crowd)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Robert Rounseville, Raffaele Arié, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Igor Stravinsky, Otakar Kraus, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Sold! Annoyed! (Baba, Crowd, Rakewell, Shadow)
I go to him (Anne, Rakewell, Shadow, Baba, Crowd)
Prelude
Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Igor Stravinsky, Robert Rounseville, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Raffaele Arié, Otakar Kraus
How dark and dreadful Is This place (Rakewell, Shadow)
Igor Stravinsky, Otakar Kraus, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Robert Rounseville
Very well then, my dear and good Tom (Shadow, Tom)
Robert Rounseville, Otakar Kraus, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Igor Stravinsky, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Raffaele Arié
I burn, I burn! I freeze! (Shadow)
Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Igor Stravinsky, Otakar Kraus, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Robert Rounseville, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Raffaele Arié
Prepare yourselves, heroic shades (Rakewell, Madmen)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Robert Rounseville, Igor Stravinsky, Coro del Teatro alla Scala di Milano
There he Is. Have no fear (Keeper, Anne, Rakewell)
Robert Rounseville, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Igor Stravinsky, Emanuel Menkes, Elisabeth Schwarzkopf
Gently, little boat (Anne, Madmen)
Where art thou, Venus? (Rakewell, Madmen)
Raffaele Arié, Igor Stravinsky, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Robert Rounseville, Otakar Kraus, Coro del Teatro alla Scala di Milano
Epilogue. Good people, just a moment (Anne, Baba, Rakewell, Shadow, Trulove)
Otakar Kraus, Elisabeth Schwarzkopf, Nell Tangeman, Emanuel Menkes, Hugues Cuénod, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Jennie Tourel, Igor Stravinsky, Robert Rounseville, Raphael Arie