Overture
Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Chorus of the Vienna State Opera, Claus Clausen, Hans Hopf, Otto Edelmann, Alfred Poell, Kurt Böhme, Vienna Philharmonic, Rita Streich, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act I: Introduction: Victoria! der Meister soll leben (Max, Kilian, The Crowd, Chorus of Countryfolk, Kuno, Caspar)
Otto Edelmann, Chorus of the Vienna State Opera, Claus Clausen, Hans Hopf, Rita Streich, Alfred Poell, Kurt Böhme, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Vienna Philharmonic, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act I: Trio: O diese Sonne! (Max, Kuno, Kaspar, Huntsmen, Chorus Roustic)
Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Claus Clausen, Rita Streich, Vienna Philharmonic, Hans Hopf, Chorus of the Vienna State Opera, Otto Edelmann, Alfred Poell, Kurt Böhme, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act I: Scene: Waltz - Aria: Durch die Waelder (Max, Caspar)
Vienna Philharmonic, Rita Streich, Hans Hopf, Chorus of the Vienna State Opera, Claus Clausen, Alfred Poell, Kurt Böhme, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Otto Edelmann, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act I: Song: Hier im ird' schen Jammerthal (Caspar, Max, Samiel)
Otto Edelmann, Chorus of the Vienna State Opera, Vienna Philharmonic, Rita Streich, Hans Hopf, Alfred Poell, Kurt Böhme, Claus Clausen, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act I: Aria: Schweig! damit dich Niemand warnt (Caspar)
Otto Edelmann, Hans Hopf, Rita Streich, Chorus of the Vienna State Opera, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Vienna Philharmonic, Claus Clausen, Alfred Poell, Kurt Böhme, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act II: Duet: Schelm, halt fest! (Aennchen, Agathe)
Rita Streich, Hans Hopf, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Otto Edelmann, Claus Clausen, Alfred Poell, Kurt Böhme, Vienna Philharmonic, Chorus of the Vienna State Opera, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act II: Arietta: Kommt ein schlanker Bursh gegangen (Aennchen, Agathe)
Alfred Poell, Kurt Böhme, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Rita Streich, Vienna Philharmonic, Otto Edelmann, Hans Hopf, Claus Clausen, Chorus of the Vienna State Opera, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act II: Scene - Aria: Wie nahte mir der Schlummer (Agathe, Max, Aenncehn)
Rita Streich, Otto Edelmann, Chorus of the Vienna State Opera, Vienna Philharmonic, Claus Clausen, Hans Hopf, Alfred Poell, Kurt Böhme, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act II: Trio: Wie Was Entsetzen! (Agathe, Aennchen, Max)
Chorus of the Vienna State Opera, Otto Edelmann, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Claus Clausen, Vienna Philharmonic, Alfred Poell, Kurt Böhme, Hans Hopf, Rita Streich, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act II: Finale: The Wolf's Glen (Chorus of Invisible Spirits, Caspar, Samiel, Max, Echo)
Otto Edelmann, Vienna Philharmonic, Chorus of the Vienna State Opera, Rita Streich, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Claus Clausen, Hans Hopf, Alfred Poell, Kurt Böhme, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act III: Entr'acte
Vienna Philharmonic, Otto Edelmann, Claus Clausen, Chorus of the Vienna State Opera, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Rita Streich, Alfred Poell, Kurt Böhme, Hans Hopf, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act III: Cavatina: Und ob die Wolke sie verhulle (Agathe, Aennchen)
Rita Streich, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Chorus of the Vienna State Opera, Claus Clausen, Hans Hopf, Vienna Philharmonic, Alfred Poell, Kurt Böhme, Otto Edelmann, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act III: Romance - Aria: Einst Traumte meiner sel'gen Base (Aennchen)
Otto Edelmann, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Claus Clausen, Vienna Philharmonic, Alfred Poell, Kurt Böhme, Chorus of the Vienna State Opera, Rita Streich, Hans Hopf, Karl Dönch, Elisabeth Grümmer
Act III: Folksong: Wir winden dir den Jungfern-Kranz (First Bride's Maid, All, Second Bride's Maid, Aennchen, Agathe)
Otto Edelmann, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Alfred Poell, Kurt Böhme, Hans Hopf, Claus Clausen, Vienna Philharmonic, Rita Streich, Chorus of the Vienna State Opera, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act III: Was gleicht wohl auf Erden (Chorus of Huntsmen, Ottokar, Caspar, Max, Agathe)
Vienna Philharmonic, Chorus of the Vienna State Opera, Claus Clausen, Rita Streich, Otto Edelmann, Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Alfred Poell, Kurt Böhme, Hans Hopf, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch
Act III: Finale: Schaut, o schaut (Chorus of Courtiers, Huntsmen, Peasant, Agathe, Aennchen, Kuno, Max, Caspar, Samiel, Hermit)
Wilhelm Furtwängler, Oscar Czerwenka, Chorus of the Vienna State Opera, Alfred Poell, Kurt Böhme, Hans Hopf, Rita Streich, Otto Edelmann, Claus Clausen, Vienna Philharmonic, Elisabeth Grümmer, Karl Dönch