Prelude - Da zu dir der Heiland kam
Zu einer Freiung und Zunftberatung - Das schöne fest, Johannistag
Max Lorenz, Eugen Fuchs, Jaro Prohaska, Gustav Rodin, Herbert Gosebruch, Gerhard Witting, Josef Greindl, Erich Zimmermann, Fritz Krenn, Bayreuth Festival Orchestra, Wilhelm Furtwängler, Karl Krollmann, Helmut Fehn, Benno Arnold, Franz Sauer, Bayreuth Festival Choir
Am stillen Herd in Winterszeit
Benno Arnold, Erich Zimmermann, Max Lorenz, Franz Sauer, Herbert Gosebruch, Fritz Krenn, Eugen Fuchs, Jaro Prohaska, Gustav Rodin, Gerhard Witting, Josef Greindl, Bayreuth Festival Orchestra, Wilhelm Furtwängler, Karl Krollmann, Helmut Fehn, Bayreuth Festival Choir
Jerum! Jerum! - Oh ihr boshafter geselle! - Den Tag seh' ich erscheinen - Seid ihr nun fertig?
Gruss' Gott, mein Junker! - Morgenlich leuchtend - Das nenn ich mir …
Verachtet mir die Meister nicht - Ehrt eure deutschen Meister
Wilhelm Furtwängler, Bayreuth Festival Orchestra, Jaro Prohaska, Bayreuth Festival Choir