Prelude - Da zu dir der Heiland kam
Zu einer Freiung und Zunftberatung - Das schöne fest, Johannistag
Jaro Prohaska, Gustav Rodin, Wilhelm Furtwängler, Karl Krollmann, Fritz Krenn, Erich Zimmermann, Herbert Gosebruch, Bayreuth Festival Orchestra, Eugen Fuchs, Franz Sauer, Helmut Fehn, Josef Greindl, Max Lorenz, Gerhard Witting, Benno Arnold, Bayreuth Festival Choir
Am stillen Herd in Winterszeit
Jaro Prohaska, Gustav Rodin, Erich Zimmermann, Fritz Krenn, Helmut Fehn, Josef Greindl, Bayreuth Festival Orchestra, Herbert Gosebruch, Max Lorenz, Franz Sauer, Gerhard Witting, Benno Arnold, Wilhelm Furtwängler, Karl Krollmann, Eugen Fuchs, Bayreuth Festival Choir
Jerum! Jerum! - Oh ihr boshafter geselle! - Den Tag seh' ich erscheinen - Seid ihr nun fertig?
Gruss' Gott, mein Junker! - Morgenlich leuchtend - Das nenn ich mir …
Verachtet mir die Meister nicht - Ehrt eure deutschen Meister
Wilhelm Furtwängler, Bayreuth Festival Orchestra, Jaro Prohaska, Bayreuth Festival Choir