Prelude - Da zu dir der Heiland kam
Zu einer Freiung und Zunftberatung - Das schöne fest, Johannistag
Gerhard Witting, Fritz Krenn, Franz Sauer, Helmut Fehn, Josef Greindl, Benno Arnold, Herbert Gosebruch, Eugen Fuchs, Erich Zimmermann, Jaro Prohaska, Gustav Rodin, Wilhelm Furtwängler, Karl Krollmann, Max Lorenz, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Am stillen Herd in Winterszeit
Wilhelm Furtwängler, Karl Krollmann, Gerhard Witting, Benno Arnold, Fritz Krenn, Eugen Fuchs, Erich Zimmermann, Jaro Prohaska, Gustav Rodin, Bayreuth Festival Orchestra, Helmut Fehn, Josef Greindl, Franz Sauer, Herbert Gosebruch, Max Lorenz, Bayreuth Festival Choir
Jerum! Jerum! - Oh ihr boshafter geselle! - Den Tag seh' ich erscheinen - Seid ihr nun fertig?
Gruss' Gott, mein Junker! - Morgenlich leuchtend - Das nenn ich mir …
Verachtet mir die Meister nicht - Ehrt eure deutschen Meister
Wilhelm Furtwängler, Jaro Prohaska, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir