Chorus "Darf mit nächtig düstren Träumen"
Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus
Recitative and Duet "Teure Lady!" - "Von den edlen Kavalieren" (Nancy, Lady)
Staatskapelle Berlin, Else Tegetthoff, Erna Berger, Johannes Schüler
"Gnaden Trislan Mickleford!" (3 servants, Lady) - Trio "Schöne Lady und Cousine" [Tristan, Lady, Nancy]
Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Johannes Schüler, Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus
Chorus "Mädchen, brav und treu" - "Wohlgemut, junges Blut" (Chorus of countryfolk, Chorus of maids)
Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler
Duet "Wie das schnattert" - "Ja, seit früher Kindheit Tagen" (Plumkett, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler
Finale "Der Markt beginnt! Ich kann mähen" (Chorus, Judge, 3 maids)
Johannes Schüler, Franz Sauer, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus
"Vorwärts, Bob" - "Wetter, ein paar sehmucke Kinder" - "Ich kann mähen" (Lady, Nancy, Tristan, Plumkett, Lyonel, Chorus)
Eugen Fuchs, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Josef Greindl, Peter Anders, Erna Berger, Johannes Schüler
Quartet "Sieh nur, wie sie uns betrachten!" - "Nun fürwahr, das laß ich gelten" (Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel) - "Hier, da nehmt die Abstandssumme!" [Tristan, Plumkett, Lady, Nancy, Lyonel, Judge, Chorus]
Erna Berger, Franz Sauer, Else Tegetthoff, Josef Greindl, Johannes Schüler, Peter Anders, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Eugen Fuchs
Entr'acte and Quartet "Nur näher, blöde Mädchen" - "Mädels, dort ist eure Kammer!" (Lyonel, Plumkett, Lady, Nancy)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Josef Greindl, Peter Anders, Erna Berger
Quartet "Was soll ich dazu sagen?" (Lyonel, Plumkett, Nancy, Lady)
Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Else Tegetthoff
Duet "Nancy! Julia! Verweile!..." - "Blickt sein Auge doch so ehrlich" (Lady, Lyonel)
Johannes Schüler, Peter Anders, Erna Berger, Staatskapelle Berlin
Volkslied "Letzte Rose, wie magst du so einsam hier blühn? Martha!" - "Herr!" (Lady, Lyonel)
Erna Berger, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin, Peter Anders
"Warte nur, das sollst du büßen!" (Plumkett, Nancy) - Nocturne "Mitternacht! Schlafe wohl, und mag dich reuen" [Lady, Nancy, Lyonel, Plumkett]
Josef Greindl, Peter Anders, Erna Berger, Else Tegetthoff, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin
Recitative and Trio "Nancy! Lady! Was nun weiter?" - "Fort van hinnen, laßt uns eilen" (Lady, Nancy, Tristan)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Johannes Schüler, Eugen Fuchs
Entr'acte and Lied with Chorus ('Porter Lied') "Laßt mich euch fragen" [Plumkett, Chorus]
Johannes Schüler, Josef Greindl, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus
Chorus "Horch, die Jagdfanfaren tönen" - "Auch wir Frau'n" (Chorus, Plumkett)
Johannes Schüler, Josef Greindl, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus
"Blitz! Die wilde Jagd" (Plumkett, Nancy, Chorus of women, Lyonel)
Else Tegetthoff, Josef Greindl, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Peter Anders, Johannes Schüler
Finale "Die Herrin rastet dort" - "Hier im Grün der schatt'gen Bäume" - "Diese Stimme!" - "Ha! der Frechheit ohnegleichen!" - "Welch ein Lärmen ohnegleichen" (Tristan, Lady, Lyonel, Chorus, Plumkett, Nancy)
Else Tegetthoff, Josef Greindl, Eugen Fuchs, Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Peter Anders
Quintet with Chorus "Mag der Himmel euch vergeben" (Lyonel, Nancy, Tristan, Plumkett, Lady, Chorus)
Else Tegetthoff, Eugen Fuchs, Josef Greindl, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Peter Anders, Johannes Schüler, Erna Berger
Recitative and Duet "Lady! Mylady! Treuer Freund!" (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet "Der Lenz ist gekommen" [Lady, Lyonel]
Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Peter Anders, Else Tegetthoff, Josef Greindl
Recitative and Duet "Faßt euch, Lady!" (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet "Ja, was nun?" [Plumkett, Nancy]
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Erna Berger, Else Tegetthoff, Johannes Schüler
Finale "Hier die Buden, dort die Schenke" - "Seht, dort naht er" - "Jetzt, ihr Freunde" - "lch kann entsagen" (Chorus, Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel)
Erna Berger, Johannes Schüler, Josef Greindl, Peter Anders, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus