Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Pilar Lorengar, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Teresa Berganza, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Gregorio Gil, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi, José Perera, Teresa Berganza
