Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
