Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi
