Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Jean Cox, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Jean Cox, Klaus Hirte, József Dene, Silvio Varviso, Hans Sotin
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Hartmut Bauer, Wolf Appel, Nikolaus Hillebrand, Heribert Steinbach, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, József Dene, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Gerd Nienstedt, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Orchestra, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Jean Cox, Heribert Steinbach, József Dene, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Hannelore Bode
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Nikolaus Hillebrand, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Choir, József Dene, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Jean Cox, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Norbert Balatsch, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Heinz Feldhoff, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)