O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma