Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Wolfgang Schöne, Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Walter Heldwein, Nobuko Gamo-Yamamoto, Philippe Huttenlocher, Ingeborg Danz, Arleen Auger, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Aldo Baldin, Gächinger Kantorei Stuttgart, Kathrin Graf, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Wolfgang Schöne, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Aldo Baldin, Kathrin Graf, Helrun Gardow, Gächinger Kantorei Stuttgart
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Walter Heldwein, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Arleen Auger, Wolfgang Schöne, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus, Gächinger Kantorei Stuttgart, Júlia Hamari
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Júlia Hamari, Wolfgang Schöne, Walter Heldwein, Arleen Auger
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helmuth Rilling, Kathrin Graf, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne, Aldo Baldin
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Adalbert Kraus, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Gächinger Kantorei Stuttgart, Ann Murray
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Nobuko Gamo-Yamamoto, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Hildegard Laurich, Hannelore Michel, Frankfurt Kantorei, Adalbert Kraus, Peter-Lukas Graf, Hanns-Friedrich Kunz, Ingo Goritzki, Manfred Gräser, Martha Schuster
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...