Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Elizabeth Steiner, Pinchas Steinberg, Cologne West German Radio Chorus, Cologne West German Radio Orchestra, Elisabeth Werres
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Jörg-Peter Weigle, Mozarteum Orchestra Salzburg, Academy of St. Martin in the Fields, Alfredo Kraus, Pinchas Steinberg, Heinz Geese, Elizabeth Steiner, Jochen Kowalski, Mitsuko Shirai, Helmuth Froschauer, Budapest Strings, Cologne Radio Symphony Orchestra, Christine Pendrill, David Shallon, Miranda Van Kralingen, Deborah Sipkai, Armin Fromm, Thomas Gabrisch, Kurt Wöss, New Berlin Chamber Orchestra, Michail Jurowski, SWR Symphonieorchester, Friedrich Krell, Eclair Salon Orchestra, János Bálint, Wannsee-Sanger, Valerij Rybin, Ernö Sebestyén, Béla Bánfalvi, Wernigerode Youth Radio, Juliane Banse, Tabea Zimmermann, MDR Sinfonieorchester, Elisabeth Werres, Dame Gwyneth Jones, Hans Vonk, Evelyne Dubourg, RIAS Kammerchor, Michael Erxleben, Moscow Rybin Choir, Wernigerode Radio Youth Choir, Wladimir Baka, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Andrea Vigh, Edelmiro Arnaltes, Philharmonia Orchestra, Emmerich Smola, Geoffrey Parsons, Wolfram Rieger, Neville Marriner, MDR Rundfunkchor, Max Pommer, Cologne West German Radio Chorus, Hartmut Höll, Axel Köhler, Hermann Prey, Andreas Juffinger, Cologne West German Radio Orchestra, Sándor Végh, Geoffrey Simon, Petersen Quartet
W. Bochmann: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra, Thomas Gabrisch
Mackeben: Heimat
Drei Sterne sah ich scheinen
Cologne West German Radio Orchestra, Emmerich Smola
Fritz Löhner-Beda
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén, Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Wernigerode Youth Radio, Wernigerode Radio Youth Choir, Friedrich Krell
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese, Wannsee-Sanger
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Wladimir Baka, Valerij Rybin, Moscow Rybin Choir
Chopin
IIb. Elfenlied
Cologne Radio Symphony Orchestra, Cologne Radio Chorus, Hans Vonk, Miranda Van Kralingen
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
H. Wolf: Gedichte von Eduard Morike
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Armin Fromm, Cologne West German Radio Orchestra, Heinz Geese
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)