Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero