Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Franz Marszalek
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller, Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Gretl Frohlich
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gretl Frohlich, Walter Müller, Gustav Knuth
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Franz Marszalek, Gustav Knuth, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Frohlich
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Sari Barabas, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Franz Marszalek, Gretl Frohlich, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth, Sari Barabas
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Sari Barabas, Gustav Knuth, Gretl Frohlich