Coro interno: Varia l'amor come la luna varia...
São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Eliane Coelho, John Neschling, Mario Carrara, Rosana Lamosa
Preludio
John Neschling, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll
Migrante, morente, risale pallente (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, John Neschling, Phillip Joll, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Eliane Coelho, Mario Carrara
Io t'ho seguita! (Quirino)
Eliane Coelho, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, Phillip Joll, John Neschling
Sciagurato! (Carlito)
John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Mario Carrara, Eliane Coelho, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir
Perche sei qui? (Carlito)
John Neschling, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, Eliane Coelho, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll
L'uccel di paradiso (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Eliane Coelho, Mario Carrara, John Neschling, Phillip Joll, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir
Vendetta! (Jupyra)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Mario Carrara, John Neschling, Eliane Coelho
Allontanar lo vidi e a te ritorno io fo (Quirino)
Eliane Coelho, Phillip Joll, Mario Carrara, John Neschling, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Amor, sei desta? Affacciati (Carlito)
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Mario Carrara, John Neschling, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Phillip Joll, Eliane Coelho
Tua nemica son io! (Jupyra)
Eliane Coelho, Mario Carrara, Phillip Joll, John Neschling, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Vendicata tu sei! (Quirino)
Eliane Coelho, Mario Carrara, Rosana Lamosa, São Paulo Symphony Choir, John Neschling, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Phillip Joll