Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Intermezzo
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Natalia Lombay, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero
