Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Horst Günter, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Alberti, Gisela Litz, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Horst Günter, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, NDR Elbphilharmonie Orchester, North German Radio Chorus, Manfred Steffen, Valerie Bak, Horst Beck, Willy Hofmann, Gisela Litz, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Horst Günter, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Karl Otto
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Schließer, Valerie Bak, Helmut Krebs
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto, Siegmund Roth, Horst Günter, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs
