Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Tino Moro, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Intermedio
Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba