Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, David Clair, Claudine Coster, Maria Laborit, Jean-Noel Sissia
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Alexander Malta, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Christine Barbaux, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Robert Manuel, David Clair, Jane Berbié, Agnes Baltsa, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"