No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Johannes Martin Kränzle, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir