Prelude
Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Michele Lauro
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio