Prelude
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe