Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Arturo Diaz Martos, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera, Teresa Berganza
