Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, José Perera, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid
