M. Nascimbene: Faust a Manhattan
I. Salone della villa di Johnny Faust
Kacik Pilikian · Fernando Jacopucci · Franco Ferrara · Dora Carral · Lilia Reyes · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer
II. Esterno giardino
Lilia Reyes · Dora Carral · Kacik Pilikian · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara · Fernando Jacopucci
III. Molo del porto di New York
Giancarlo Sbragia · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer
IV. Bar della stazione di Albany
Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Elena Zilio
V. Anfiteatro del Congresso dei Popoli
Orchestra Franco Ferrara · Antonio Fattorini · Giancarlo Sbragia · Franco Ferrara · Alfredo Censi · Attilio Burchiellaro · Angelo Pasquale Bonaccorso
VI. Nasce il nuovo stato di Portosereno
Giancarlo Sbragia · Antonio Fattorini · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Alfredo Censi · Attilio Burchiellaro · Angelo Pasquale Bonaccorso
VII. Duetto Faust e Annabella
Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Elena Zilio · Antonio Boyer
IX. Molo del porto di New York
Fernando Jacopucci · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Dora Carral · Giancarlo Sbragia · Kacik Pilikian · Lilia Reyes · Franco Ferrara
