No. 1 Chorus: "Jauchzet, frohlocket"
No. 2 Evangelist: "Es begab sich aber zu der Zeit"
Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann · Wolfgang Meyer · Peter Steiner
No. 3 Rezitativ (Alt): "Nun wird mein liebster Bräutigam"
Wolfgang Meyer · Sieglinde Wagner · Peter Steiner · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann
No. 5 Choral: "Wie soll ich dich empfangen"
No. 6 Evangelist: "Und sie gebar ihren ersten Sohn"
Peter Steiner · Wolfgang Meyer · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner
No. 7 Chorale: "Er ist auf Erden kommen arm", Recitativ (Bass): Wer will die Liebe recht erhöhn"
Peter Steiner · Berliner Philharmoniker · Fritz Lehmann · RIAS Kammerchor · Wolfgang Meyer · Oskar Rothensteiner · Berliner Motettenchor
No. 8 Aria (Baß): "Großer Herr, o starker König"
No. 9 Choral: "Ach mein herzliebes Jesulein"
No. 11 Evangelist: "Und es waren Hirten in derselben Gegend"
Wolfgang Meyer · Peter Steiner · Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner · Fritz Lehmann
No. 12 Choral: "Brich an, o schönes Morgenlicht"
No. 13 Evangelist, Engel: "Und der Engel sprach zu Ihnen"
Wolfgang Meyer · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner · Gunthild Weber · Peter Steiner · Berliner Philharmoniker
No. 14 Rezitativ (Baß): "Was Gott dem Abraham Verheißen"
Oskar Rothensteiner · Peter Steiner · Wolfgang Meyer · Heinz Rehfuss · Fritz Lehmann
No. 15 Aria (Tenor): "Frohe Hirten, eilt, ach eilet"
No. 16 Evangelist: "Und das habt zum Zeichen"
Peter Steiner · Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer · Fritz Lehmann
No. 17 Choral: "Schaut hin, dort liegt im finstern Stall"
No. 18 Rezitativ (Baß): "So geht denn hin, ihr Hirten, geht"
Wolfgang Meyer · Heinz Rehfuss · Fritz Lehmann · Peter Steiner · Oskar Rothensteiner
No. 19 Aria (Alto): "Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh"
No. 20 Evangelist: "Und alsbald war da bei dem Engel"
Peter Steiner · Fritz Lehmann · Helmut Krebs · Oskar Rothensteiner · Wolfgang Meyer
No. 21 Chor: "Ehre sei Gott in der Höhe"
No. 22 Rezitativ (Baß): "So recht, ihr Engel, jauchzt und singet"
No. 23 Chorale: "Wir singen dir in deinem Heer"