No. 1, My Lord, What a Beautiful Morning!
Susan Jones · Marcantonio Barone · David Nelson · William Kerrigan · Ann Crumb · Angela Zator Nelson · James Freeman
No. 2, A Mountaineer Sad's Song
Susan Jones · William Kerrigan · David Nelson · Angela Zator Nelson · Randall Scarlata · James Freeman
No. 3, Weep, All Ye Little Rains
Susan Jones · William Kerrigan · Angela Zator Nelson · David Nelson · Ann Crumb · James Freeman · Randall Scarlata
No. 4, Dry Bones (Humoresque macabre)
Angela Zator Nelson · Marcantonio Barone · Ann Crumb · Susan Jones · William Kerrigan · David Nelson · Randall Scarlata · James Freeman
No. 5, Put My Little Shoes Away (From the Ozarks)
David Nelson · William Kerrigan · Susan Jones · Ann Crumb · Angela Zator Nelson · Marcantonio Barone · James Freeman
No. 6, Blowin' in the Wind (After Bob Dylan)
William Kerrigan · Susan Jones · Marcantonio Barone · David Nelson · James Freeman · Angela Zator Nelson · Randall Scarlata
No. 7, When the Saints Go Marching In
Susan Jones · William Kerrigan · Ann Crumb · David Nelson · Angela Zator Nelson · James Freeman · Randall Scarlata
No. 8, Goodbye, Old Paint
Susan Jones · Marcantonio Barone · William Kerrigan · David Nelson · Angela Zator Nelson · Randall Scarlata · James Freeman
No. 9, O Peter, Go Ring-a Dem Bells
Susan Jones · Angela Zator Nelson · David Nelson · William Kerrigan · James Freeman · Ann Crumb
No. 10, Where Have All the Flowers Gone?
Angela Zator Nelson · William Kerrigan · Susan Jones · Marcantonio Barone · James Freeman · David Nelson · Ann Crumb · Randall Scarlata