No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz· Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Thomas E. Bauer· Vokalensemble Kölner Dom· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores· Gürzenich-Orchester Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Markus Stenz· Chor des Bach-Vereins Köln· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle· Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Markus Stenz· Vokalensemble Kölner Dom· Chor des Bach-Vereins Köln· Netherlands Female Youth Choir· Männerstimmen des Kölner Domchores