Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode · Bayreuther Festspielorchester · Anna Reynolds · Jean Cox · Silvio Varviso · Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Chor der Bayreuther Festspiele
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Frieder Stricker · Chor der Bayreuther Festspiele
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Jean Cox · József Dene · Klaus Hirte · Karl Ridderbusch · Hans Sotin · Bayreuther Festspielorchester · Heribert Steinbach
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff · Bayreuther Festspielorchester · Nikolaus Hillebrand · Silvio Varviso · Hans Sotin · József Dene · Wolf Appel · Frieder Stricker · Hartmut Bauer · Gerd Nienstedt · Robert Licha · Norbert Orth · Heribert Steinbach · Wolfgang Appel · Chor der Bayreuther Festspiele
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin · Bayreuther Festspielorchester · Heribert Steinbach · József Dene · Klaus Hirte · Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · Gerd Nienstedt
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Hans Sotin · József Dene · Klaus Hirte · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · József Dene · Klaus Hirte · Jean Cox · Heribert Steinbach · Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Jean Cox · Gerd Nienstedt · Klaus Hirte · Bayreuther Festspielorchester
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Klaus Hirte · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · Bayreuther Festspielorchester
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin · Silvio Varviso · Nikolaus Hillebrand · Heinz Feldhoff · Bayreuther Festspielorchester · József Dene · Klaus Hirte · Heribert Steinbach · Gerd Nienstedt · Jean Cox · Robert Licha · Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · József Dene · Klaus Hirte · Bayreuther Festspielorchester · Hans Sotin · Gerd Nienstedt · Chor der Bayreuther Festspiele
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Anna Reynolds · Frieder Stricker · Bayreuther Festspielorchester · Chor der Bayreuther Festspiele
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker · Bayreuther Festspielorchester · Anna Reynolds · Karl Ridderbusch · Hannelore Bode · Silvio Varviso · Hans Sotin
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · Anna Reynolds · Hannelore Bode · Bayreuther Festspielorchester
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · Hannelore Bode · Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Hannelore Bode · Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Anna Reynolds · Bayreuther Festspielorchester · Bernd Weikl · Hannelore Bode · Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl · Hannelore Bode · Karl Ridderbusch · Bayreuther Festspielorchester · Jean Cox · Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Jean Cox · Karl Ridderbusch · Hannelore Bode · Klaus Hirte · Bayreuther Festspielorchester
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Klaus Hirte · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Bayreuther Festspielorchester · Bernd Weikl · Hans Sotin · Anna Reynolds · Chor der Bayreuther Festspiele
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Bayreuther Festspielorchester · Karl Ridderbusch · Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Jean Cox · Karl Ridderbusch
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Karl Ridderbusch
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Hannelore Bode · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Karl Ridderbusch
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Hannelore Bode · Silvio Varviso · Bayreuther Festspielorchester
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds · Bayreuther Festspielorchester · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Jean Cox · Frieder Stricker · Hannelore Bode
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Bayreuther Festspielorchester · Frieder Stricker · Chor der Bayreuther Festspiele
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · Heinz Feldhoff · Norbert Balatsch · Hartmut Bauer · Hannelore Bode · József Dene · Klaus Hirte · Anna Reynolds · Hans Sotin · Nikolaus Hillebrand · Wolfgang Appel · Bernd Weikl · Frieder Stricker · Gerd Nienstedt · Jean Cox · Heribert Steinbach · Norbert Orth · Robert Licha · Chor der Bayreuther Festspiele
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene · Klaus Hirte · Heribert Steinbach · Nikolaus Hillebrand · Heinz Feldhoff · Bayreuther Festspielorchester · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · Chor der Bayreuther Festspiele
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Hans Sotin · Hannelore Bode · Chor der Bayreuther Festspiele
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)