Prelude
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Ernest Blanc
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Peter Maag· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Ernest Blanc
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Peter Maag· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Maria Del Monaco· Peter Maag· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Michele Lauro· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Ernest Blanc