Prelude
Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Ernest Blanc· Peter Maag· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio
"All'udir del Sistro Il Suon"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Peter Maag· Marcella Pobbe
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro· Marcella Pobbe· Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Ernest Blanc· Michele Lauro· Peter Maag· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Michele Lauro· Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Peter Maag· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra