Part I: Orchestral Prelude
Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Robert Dean Smith· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Melanie Diener· Robert Dean Smith· Michael Gielen· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Melanie Diener· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Michael Gielen· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
Robert Dean Smith· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Robert Dean Smith· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef· MDR Rundfunkchor
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Melanie Diener
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Robert Dean Smith· Melanie Diener· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Michael Gielen· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef