Preludio
Pablo Vidal· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Ines Rivadeneyra· Federico Moreno Torroba· Salvador Castello· Tino Pardo· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid
Canción de Julián
Federico Moreno Torroba· Ines Rivadeneyra· Dolores Ripollés· Salvador Castello· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Pablo Vidal· Tino Pardo· Coro Lírico de Madrid
Seguidillas
Tino Pardo· Pablo Vidal· Ines Rivadeneyra· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Dolores Ripollés· Salvador Castello· Federico Moreno Torroba· Coro Lírico de Madrid
Coplas de Don Hilarión
Dolores Ripollés· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Federico Moreno Torroba· Tino Pardo· Pablo Vidal· Ines Rivadeneyra· Coro Lírico de Madrid· Salvador Castello
Soleares
Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Tino Pardo· Ines Rivadeneyra· Federico Moreno Torroba· Pablo Vidal· Salvador Castello· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid
Mazurka
Salvador Castello· Federico Moreno Torroba· Pablo Vidal· Ines Rivadeneyra· Tino Pardo· Coro Lírico de Madrid· Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Dolores Ripollés
Dúo y Escena
Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Ines Rivadeneyra· Federico Moreno Torroba· Dolores Ripollés· Tino Pardo· Pablo Vidal· Salvador Castello· Coro Lírico de Madrid
Quinteto y Habanera
Agrupación Sinfónica La Zarzuela· Tino Pardo· Federico Moreno Torroba· Ines Rivadeneyra· Pablo Vidal· Salvador Castello· Dolores Ripollés· Coro Lírico de Madrid