"Donnez-nous de grandes tragédies" (Chœur, Le Héraut)
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"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
Gabriel Bacquier · Chœur De l'Opéra National De Lyon · Georges Gautier · Vincent Le Texier · Kent Nagano · Didier Henry · Orchestre National de Lyon · Jean-Luc Viala · Catherine Dubosc · Brigitte Fournier · Béatrice Uria-Monzon · Consuelo Caroli · Michele Lagrange · Hélène Perraguin
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
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"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
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"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
Georges Gautier · Orchestre National de Lyon · Jean-Luc Viala · Kent Nagano · Vincent Le Texier · Chœur De l'Opéra National De Lyon
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
Jean-Luc Viala · Chœur De l'Opéra National De Lyon · Gabriel Bacquier · Didier Henry · Kent Nagano · Orchestre National de Lyon · Vincent Le Texier · Georges Gautier · Michele Lagrange · Béatrice Uria-Monzon · Catherine Dubosc · Brigitte Fournier · Hélène Perraguin · Consuelo Caroli
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
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"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
Jules Bastin · Orchestre National de Lyon · Jean-Luc Viala · Georges Gautier · Kent Nagano · Béatrice Uria-Monzon · Chœur De l'Opéra National De Lyon · Hélène Perraguin · Consuelo Caroli · Michele Lagrange · Brigitte Fournier · Catherine Dubosc
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
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"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
Michele Lagrange · Kent Nagano · Gregory Reinhart · Chœur De l'Opéra National De Lyon · Orchestre National de Lyon
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
Didier Henry · Hélène Perraguin · Vincent Le Texier · Kent Nagano · Chœur De l'Opéra National De Lyon · Orchestre National de Lyon · Gabriel Bacquier · Gregory Reinhart · Michele Lagrange · Béatrice Uria-Monzon