No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas