No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona · Renato Ercolani · Tito Gobbi · Plinio Clabassi · Oliviero de Fabritiis · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Margaret Mas · Miriam Pirazzini
No. 2 'Ma certo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Plinio Clabassi · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Oliviero de Fabritiis · Miriam Pirazzini · Margaret Mas · Renato Ercolani · Tito Gobbi · Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas · Oliviero de Fabritiis · Sylvia Bertona · Renato Ercolani · Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Plinio Clabassi · Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Miriam Pirazzini · Plinio Clabassi · Margaret Mas · Oliviero de Fabritiis · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Renato Ercolani
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Plinio Clabassi · Margaret Mas · Tito Gobbi · Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Oliviero de Fabritiis · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Tito Gobbi · Plinio Clabassi · Oliviero de Fabritiis · Renato Ercolani · Miriam Pirazzini · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi · Oliviero de Fabritiis · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini · Renato Ercolani · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis · Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Plinio Clabassi · Miriam Pirazzini · Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
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No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Oliviero de Fabritiis · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini · Renato Ercolani · Plinio Clabassi · Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
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No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona · Plinio Clabassi · Margaret Mas · Oliviero de Fabritiis · Renato Ercolani · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani · Tito Gobbi · Sylvia Bertona · Plinio Clabassi · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Miriam Pirazzini · Margaret Mas · Oliviero de Fabritiis · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 14 'O luigi! Luigi!'
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No. 15 'Come? non sei andato?'
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No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
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No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Plinio Clabassi · Miriam Pirazzini · Tito Gobbi · Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Oliviero de Fabritiis
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
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No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
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No. 20 'Resta vicino a me'
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No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
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No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
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No. 23 'T'ho colto!'
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