No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas