Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Jose Picaso
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Luisa de Córdoba, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Dolores Perez
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Luisa de Córdoba
Intermedio
Tino Moro, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso
¿Vendras Mujer? (Final)
Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba