Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Los gavilanes (Zarzuela en tres actos)
Jacinto Guerrero
J. Guerrero: Los gavilanes, Acto I
Palomita, palomita
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
No hay por qué gemir
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
El dinero que atesoro
José Perera, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Escena
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Tocad tamborileros
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Amigos, siempre amigos
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero
Guarde Dios al galán
José Perera, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Carlos Munguia
J. Guerrero: Los gavilanes, Acto II
No importa que al Amor Mío
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Escena
José Perera, Teresa Berganza, Toñy Rosado, Coros Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero
Vivan los novios!
Teresa Berganza, Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid
J. Guerrero: Los gavilanes, Acto III
No merece ser feliz
Teresa Berganza, Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Escena final
Toñy Rosado, José Perera, Coros Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Coro Cantores de Madrid, Teresa Berganza