Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
Michel Roux, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Michel Roux, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Jacques Pruvost, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Christos Grigoriou, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Michel Roux, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
Michel Dens, André Mallabrera, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Michel Dens, Chœurs René Duclos, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Michel Roux
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye, Michel Dens, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michel Dens, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost, Michel Dens, Christos Grigoriou, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
Yvon Leenart, Christos Grigoriou, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Yvon Leenart, Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Jacques Pruvost, Michel Roux
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
André Mallabrera, Suzanne Lafaye, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens, Michel Roux, Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
Michel Dens, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Jacques Pruvost, Michel Roux, Yvon Leenart, Michèle Dax