No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Thomas E. Bauer, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln