Prelude
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra