Prelude
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Irinia Arkhipova, Michele Lauro