Prelude
Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Entr'acte"
Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"Entr'acte"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Michele Lauro