Einleitung (Diener, Josse, Wimpel, Hannchen)
Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Adolf Meyer-Bremen, Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, Fritz Göllnitz
"Noch ein Gläschen Bordeaux? Onkel und Tante" (Josse, Wimpel, Hannchen)
Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Adolf Meyer-Bremen
"O werter Verehrter ... Überleg dir's vorher" (Julia, Hannchen, Egon)
Anny Schlemm, Otto Albrecht, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Lisa Otto
"Ich hab' mich verlaufen" - "Nicht wahr, hier ist's wie im Zauberreich" - "Ich trink auf dein lachendes Augenpaar" - "Ich bin nur ein armer Wandergesell'" (Julia, Hannchen, Fremder)
"Ach, ich halts nicht mehr aus" - "Weisst du, warum die Sonne heut' so hell am Himmel lacht?" (Julia, Hannchen)
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Anny Schlemm, Adolf Meyer-Bremen, Lisa Otto, Fritz Göllnitz, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch
"Ganz unverhoffet kommt oft das Glück" - "Der Roderich, der Roderich, na so ein Pech" (Fremder, Julia, Hannchen, Josse, Wimpel, Diener)
Anny Schlemm, NDR Radiophilharmonie, Adolf Meyer-Bremen, Lisa Otto, Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Fritz Göllnitz
"Weisst du noch?" - "Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken" (Julia, Fremder)
"Ich hab' an Sie stets gedacht" - "Mann o Mann" (Egon, Hannchen)
Lisa Otto, Otto Albrecht, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Sieben Jahre, lebt' ich in Batavia" (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Adolf Meyer-Bremen, Lisa Otto, NDR Radiophilharmonie, Hilde Buchel, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Anny Schlemm, Otto Albrecht, Fritz Göllnitz
Dialog (Fremder, Julia, Hannchen, Wimpel, Josse, Egon, Diener)
Adolf Meyer-Bremen, Anny Schlemm, Lisa Otto, Otto Albrecht, Fritz Göllnitz, Hilde Buchel, Rupert Glawitsch
"Mägdelein, zart und fein" (Ensemble)
NDR Radiophilharmonie, Hilde Buchel, Joseph Offenbach, Wilhelm Stephan, Lisa Otto, Rupert Glawitsch, Otto Albrecht, Fritz Göllnitz, Adolf Meyer-Bremen, Anny Schlemm