Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Jose Picaso
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, Jose Picaso, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Enrique Estela, Tino Moro, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Jose Picaso, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Dolores Perez
Intermedio
Jose Picaso, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Tino Moro, Luisa de Córdoba
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Jose Picaso, ALBERTO AGUILA