Introduction. "Messieurs, puisque tout Paris danse"
André Mallabrera, Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Christos Grigoriou, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Mesdames, Messieurs, l'ambassadrice vient de vous remercier"
Chœurs René Duclos, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Duo. "Nous sommes seuls"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Nadia, donnez-moi votre éventail" - Musique de bal
Suzanne Lafaye, André Mallabrera, Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Chœurs René Duclos, Jacques Pruvost, Yvon Leenart, Christos Grigoriou
Entrée de Missia. "De grâce, Messieurs"
Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Christos Grigoriou, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Dialogue. "Chère Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous !" - Musique de bal
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Chœurs René Duclos, Michel Roux, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Michèle Dax
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie"
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart
Dialogue. "Veuillez attendre ici son Excellence" - Musique de bal
André Mallabrera, Orchestre de la Societé des concerts du Conservatire, Michel Dens, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart, Jean-Christophe Benoît, Michèle Dax
Duo. "Rêvons, oui, rêvons d'un sentier"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, André Mallabrera, Yvon Leenart, Suzanne Lafaye
Dialogue. "Quittons-nous, mon ami" - Musique de bal
Michel Roux, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Dens, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, André Mallabrera, Yvon Leenart
Finale. "Cotillon, c'est l'heure du cotillon" - "C'est la valse, écoutez"
Christos Grigoriou, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Michel Dens, André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax, Jean-Christophe Benoît
Introduction et danse. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Là-bas dans nos rudes vallées"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Chœurs René Duclos, Michèle Dax
Dialogue. "Oh, chère amie"
Michel Roux, Michèle Dax
Duo du stupide cavalier. "Hé là ma belle, regarde"
Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Michel Dens, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Je la déteste"
Jacques Pruvost, Christos Grigoriou, Michel Dens, Michel Roux, Jean-Christophe Benoît
Septuor-marche. "Je proclame que chaque femme"
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Christos Grigoriou, Michel Roux, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Dialogue. "Prince, je vous cherchais"
Michel Dens, Michèle Dax
Scène. "Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cet éventail ?" - Duo de danse
Michel Dens, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Yvon Leenart, Michèle Dax
Dialogue. "Pas moyen de parler au prince Danilo"
Suzanne Lafaye, Michel Roux, André Mallabrera, Jacques Pruvost
Romance. "Viens dans ce joli pavillon"
André Mallabrera, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Suzanne Lafaye, Yvon Leenart
Dialogue. "Aïe aïe aïe, les voilà tous les deux dans le pavillon"
Michel Dens, Michel Roux, Jacques Pruvost
Finale. "Mon Dieu, qu'est-ce que l'on nous veut ?" - "Nous nous épouserons selon la mode de Paris"
André Mallabrera, Michel Dens, Michel Roux, Suzanne Lafaye, Chœurs René Duclos, Yvon Leenart, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, Jacques Pruvost, Michèle Dax