No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Johannes Martin Kränzle, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir