No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Netherlands Female Youth Choir, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Gürzenich-Orchester Köln