Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, René Lenoty
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Liliane Berton, Michel Dens
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Jules Gressier, René Lenoty, Liliane Berton
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, René Lenoty, Martha Angelici, Gilbert Moryn, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Liliane Berton
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Michel Dens, René Lenoty, Liliane Berton
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Orchestre Lamoureux
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Michel Dens, René Lenoty
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, Choeurs Raymond Saint-Paul, Jules Gressier