O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Renato Ercolani
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona